Fiche pièce – création d’un client simplifiée

Création d’un client simplifiée :

Un bouton facilite la création d’un client directement dans la pièce (Commande…).

Voir la vidéo

Un nouvel onglet dénommé Son adresse de livraison :

Cet onglet est destiné à assurer la gestion d’une adresse de livraison.

Par défaut, il s’agira toujours de l’adresse de facturation. Il conviendra de la changer le cas échéant.

Cette adresse figurera sur l’impressions de la pièce.

Coordonnées des contacts/clients illimitées

Les adresses postales, les numéros, adresses électroniques deviennent illimités pour un même contact.

Un bouton est placé à droite du champ concerné pour l’ajout d’une valeur supplémentaire. Un bouton ouvre la liste ou assure la gestion des valeurs supplémentaires.

Voir la vidéo

Solution bureautique

Une solution bureautique complète est intégrée dans l’application, comprenant :

• Un traitement de texte compatible avec les documents Word
• Un tableur compatible avec les classeurs et feuilles Excel (formules Excel)
• Un Lecteur de fichiers PDF
• Un Editeur d’images

Ils comprennent de nombreuses fonctionnalités.

Il devient, dès lors, inutile d’acquérir des logiciels pour votre activité ou votre 2ème machine.

Les statistiques sont transférables directement dans le tableur par un clic sur le bouton droit.

Statistiques clients

A partir de la liste de vos clients, vous obtiendrez directement les statistiques d’un client, ou par une sélection, de plusieurs clients.

Voir la vidéo

Statistiques articles

Les statistiques articles évoluent dans la fenêtre Mes articles.

Il est dorénavant possible d’établir des statistiques en sélectionnant plusieurs articles.

Par exemple, dans la liste des articles, en  recherchant les articles ayant une dénomination commune  mais avec différentes références.

Voir la vidéo

Fenêtre Mes Statistiques

Un onglet comportant le graphique du top 20 des meilleurs hôtes a été ajouté.

Infos personnelles d’un contact

Les valeurs sont mémorisées et donc réutilisables pour l’ensemble de votre clientèle. Le bouton  affichera une liste de sélection des valeurs enregistrées. La liste de sélection permet une gestion des valeurs en y ajoutant à l’avance des données à réemployer lors de la saisie.

Voir la vidéo

Tableau de bord

Il est présenté sous forme synthétique et graphiquement. Il se composent des éléments suivants :

• Des chiffres clés (Montants des ventes, nombre de commandes, nombre de nouveaux clients…)
• Une météo de votre activité calculée sur le semestre en cours (l’avance de vos ventes par rapport à votre niveau dans la grille)
• Un graphique secteur des 10 articles les plus vendus en quantité
• Un histogramme du nombre des commandes
• Un histogramme du nombre de nouveaux clients
• Un graphique aire des ventes

Par défaut, les données sont affichées sur une année flottante (sur les 12 mois précédents la date du jour). Un clic sur le bouton droit dans la fenêtre permet de redéfinir la période de référence.

Le tableau de bord en valeurs chiffrées est toujours accessible par le bouton Autres détails dans la partie Chiffre clés.

Voir la vidéo

Liste des pièces clients

Liste avec détail de la ligne :

Il n’est plus nécessaire d’ouvrir une pièce pour visualiser le détail des articles. Un clic sur un icône + permet d’afficher le détail des articles.

Pour refermer le détail des articles, un clic l’icône – 

Voir la vidéo

Impression/Aperçu fiche d’une pièce :

Lors de l’impression d’une fiche pièce, l’adresse de livraison sera également imprimée.

L’adresse a été reformatée sur la fiche pièce.

Nouvelle fonctionnalité Purger les pièces de plus de 10 ans :

La fonction Purger les pièces de plus de 10 ans à été ajoutée. Elle est accessible par l’icone de la barre d’actions. Elle est destinée à supprimer les pièces à l’ancienneté élevée.

Liste des contacts

Accès à la carte de fidélité :

A partir du survol ou d’un clic sur l’accélérateur il est possible d’ouvrir la carte de fidélité.

Impression/Aperçu fiche RGPD :

Pour répondre aux exigences du Règlement Général sur la Protection des Données, il est nécessaire de pouvoir fournir un état des données personnels enregistrées pour un contact.

Nouvelle fonction Nettoyage des données personnelles :

Le Nettoyage des données personnelles a été ajouté aux fonctionnalités. Elle est utilisable par l’icône de la barre d’actions. Le Règlement Général sur la Protection des Données prévoit l’effacement des données considérées comme obsolètes. Cette fonction analysera la base pour supprimer les données sans raison d’être .

Voir la vidéo

Fiche contact/client

De nouveaux éléments ont été ajoutés.

Pour la gestion du RGPD :

Un sélecteur de la nature du contact ; Particulier ou Professionnel ou autre a été ajouté. Pour la nature Particulier, le consentement écrit devient obligatoire pour permettre la saisie des données personnelles. Sans consentement, des zones ne seront plus visibles.

Une case à cocher a été ajoutée pour signifier un consentement à l’exploitation des données personnelles.

La date du consentement écrit a été ajoutée.

Anciennetés calculées :

A droite de la date est dorénavant affiché une ancienneté calculée.

Fiche carte de fidélité d’un contact

Impression/Aperçu :

Une impression de la carte de fidélité a été intégrée.

Saisies assistées

Lors de la saisie, des listes déroulantes de choix seront proposées.

Périodes favorites

Les périodes s’actualisent automatiquement d’après la période favorite, elle-même redéfinissable dans les options.

 

Extraction des adresses électroniques

L’envoi de courriers électroniques à l’aide d’une application externe est réalisable par cette fonction accessible par la fenêtre Mes contacts puis par un clic sur le bouton droit de la souris.

Voir la vidéo

Liste des modes de règlement

Ajout du règlement Carte bancaire.

Mes articles

Affichage du stock pour l’article dans la barre d’état. Il devient inutile, dans ce cas, d’ouvrir la fiche.

Cliquez simplement sur l’article pour visualiser dans la barre d’état le stock théorique.

Nouvelle fonction permettant l’activation ou la désactivation de la gestion de stock pour un article ou pour une sélection d’articles.

Dans la fenêtre, cliquez sur le bouton droit de la souris.

 

 

 

 

Intégration des modifications juridiques et structurelles de proWIN France.

 

Bouton  Annuaire de la fiche contact

Rétablissement de la connexion avec le serveur de l’annuaire téléphonique après une redéfinition des requêtes par le fournisseur de ce service.

Impression d’une pièce (commande, facture…)

Ajout d’un symbole monétaire.

 

Rappels automatiques des articles renouvelables

Lors de la validation d’une commande, les articles déterminés comme renouvelables, seront automatiquement ajoutés à votre agenda et feront l’objet automatiquement d’un rappel. Il est toutefois possible de bloquer cet automatisme dans Mes options de la fenêtre Mes pièces clients (barre d’action  puis Mes options)

Association d’un contact à un groupe de contacts

Il est désormais possible d’associer un contact à un groupe. Dans la fenêtre fiche contact figure un champ de saisie du Groupe sous la forme d’une liste déroulante.

Pour accéder à la fenêtre liste de sélection, on utilisera le bouton .

Cette nouveauté ce traduit par l’ajout d’une colonne Groupe dans le fenêtre Mes contacts sur laquelle il est possible d’effectuer des recherches ou de poser un filtre. Toujours à partir de la fenêtre Mes contacts, une fonction permet d’associer plusieurs contacts sélectionnés à un groupe à l’aide d’un clic sur le bouton droit de la souris puis option Associer au groupe…

Association d’un contact à une couleur

Un contact peut être rattaché à une couleur. Une champ de sélection d’une couleur est disponible à cet effet dans la fiche du contact.

Vous déterminerez la couleur en fonction de vos propres critères.

Dans le fenêtre Mes contacts une nouvelle colonne affichera la couleur allouée au contact.

Un clic dans la colonne couleur permet d’associer la sélection à une couleur. Cette même fonction est aussi accessible par un clic sur le bouton droit de la souris puis Associer une couleur…

Fiche contact – Onglet Ses pièces

Nouveau bouton  Aperçu qui offre la possibilité de visualiser et d’imprimer la ou les pièces sélectionnées.

Ajout de filtres prédéfinis dans la fenêtre Mes Contacts

La barre d’actions s’enrichit de l’icône  filtres prédéfinis.

Un filtre peut être fixé sur les contacts d’une même couleur. Un filtre peut aussi afficher les anniversaires du mois en cours.

Personnalisation du message électronique à partir de la fenêtre Mes pièces clients

Lors de l’usage de la fonction envoi par e-mail d’une pièce (commande, facture…), le contenu du message sera modifiable.

Personnalisation du message électronique à partir de la fenêtre Cartes de fidélités actives

Lors de l’usage de la fonction envoi par e-mail d’une carte de fidélité, le contenue du message sera modifiable.

Saisie d’une commande

Au moment de la saisie d’une commande, dans l’onglet Ses demandes formulées, il est maintenant possible d’entrer une demande portant sur un article. Cette information sera centralisée pour être exploitée ultérieurement dans la fenêtre Demandes des contacts.

Gestion des modèles d’e-mails

Une fonction complémentaire a été ajoutée pour obtenir la fenêtre de gestion des modèles d’e-mails à partir de la fenêtre boîte e-mails, barre d’actions  puis Gérer les modèles d’e-mails.

Remplacement d’icône

Dans certaines fenêtres, l’icône  (action suppression) a été remplacée par l’icône .

Accès aux statistiques d’évolution d’un article

Est proposé, dans le fenêtre Mes article, l’accès aux statistiques d’évolution d’un article par l’intermédiaire de l’accélérateur.

 

Version 5, in memoriam de mon Papa, décédé le 17 mai 2016 : Soutenez la recherche contre le cancer

Plus de 7 000 000 d’adresses préenregistrées

Un assistant vous permet dorénavant de composer une adresse. Un bouton avec l’icône  a été ajouté sur les champs adresses.

Cliquez sur le bouton  et laissez-vous guider par les sélections.

Il ne vous restera plus qu’à saisir le code postal et le numéro de voie, c’est tout. Des sélections dans des listes déroulantes vous éviterons toutes autres saisies.

Rechercher les articles d’un client en un clic

A partir de la liste de vos clients, l’accélérateur (bouton flottant), vous propose de trouver les articles déjà achetés par le client sélectionné.

Dans la liste des articles du client, il est possible de créer directement une commande par une simple sélection puis un clic sur le bouton .

Rechercher les pièces d’un client en un clic

L’accélérateur vous offre la possibilité d’ouvrir directement les pièces du client sélectionné. La gestion complète des pièces du client sont réalisables.

Rechercher les clients d’un article en un clic

Directement à partir de la liste des articles, survolez l’accélérateur et obtenez la liste des clients de l’article sélectionné.

Dans la liste des clients d’un article, vous pouvez envoyer un e-mail à une sélection de clients ou même créer d’un trait une commande.

Saisie d’une commande – Ajouter un article à partir des articles déjà achetés par un client

Lors de la saisie d’une commande (ou d’une autre pièce), lors de l’ajout d’articles dans les lignes, il maintenant offert un choix supplémentaire. L’ajout à partir des articles déjà commandés par un client, icône .

Saisie d’une commande – Report automatique de la date et de l’hôte

Vous avez généralement pour habitude de saisir les commandes d’une même démo. Précédemment, vous deviez entrer pour chaque bon la date de commande et l’hôte. Dorénavant, ces informations sont mémorisées et reportées d’un bon à un autre, tant que vous ne quittez pas l’application. Il est néanmoins possible de bloquer ce dispostif en vous rendant dans Mes options  puis dans l’onglet Mes pièces, décochez Je saisis commandes d’après les bons…

Exportation des images de la base des articles

Une nouvelle évolution permet l’enregistrement des images stockées dans la base des articles vers votre machine.

Dans la liste des articles, sélectionnez simplement un article, plusieurs articles ou tous les articles et enregistrez les images par un clic sur le bouton droit de la souris

Même chose immédiatement à partir de la fiche d’un article :

Par l’onglet son image, cliquez sur le bouton Enregistrer sous…

Agenda – plage horaire de travail

La plage horaire de travail est personnalisable pour une meilleure visualisation de l’activité (par défaut 8 h à 18 h, peut devenir 9 h à 15 h)

Ce paramétrage se réalise par l’icône  de la barre d’actions puis par la fonction Mes options .