Archives de catégorie : Pièce commerciale
Déplacement d’une pièce client
Description
Le déplacement d’une pièce client vers une autre consiste à changer le type de la pièce.
Cette opération est prévue dans le cas d’une erreur de choix du type, à la création d’une pièce. J’ai saisi, par exemple, une facture alors que je souhaitais initialement une commande. Le déplacement corrigera cette inexactitude.
Pour exécuter cette action :
- Dans le fenêtre
Mes pièces clients. - Cliquez sur la ligne pour la sélectionner ou sélectionnez les lignes concernées.
- Appuyez sur la touche ALT de votre clavier puis en la maintenant enfoncée, appuyez sur la touche D.
- Choisissez dans la boîte de dialogue, le déplacement à réaliser.
Transformation d’une pièce client
Description
Pour vous éviter une double saisie ou resaisie, la fonction de transformation vous permet le transfert d’une pièce vers une autre pièce client.
Il convient néanmoins de respecter un ordre logique, comme indiqué ci-dessus. De la sorte, il est possible de transformer directement une commande en facture ou une commande en bon de livraison. Par contre, n’est pas autorisé le transfert de facture en commande.
Cette action s’effectue comme suit :
- Dans la fenêtre Mes pièces clients.
- Cliquez sur la ligne de la pièce pour la sélectionner ou sélectionnez plusieurs lignes à traiter.
- Cliquez sur
le bouton droit de la souris ou survolez 
l’accélérateur. - Cliquez sur l’option
Transformer… de votre choix.
Après une transformation, la nouvelle pièce ajoutée automatiquement est entièrement modifiable. Voir modification des lignes d’une pièce.
Voir aussi :
Fenêtre fiche pièce client (commande, facture…)
Description
La pièce client est un élément crucial de votre activité de gestion, tout particulièrement la commande.
Il s’agira en fonction de la nature de la pièce, d’un devis, d’une commande, d’un bon de livraison, d’une facture, d’un bon d’échange.
De nombreuses zone sont communes aux différents types de pièces, la méthode de saisie ne variant pas de l’une à l’autre.
Champ client
Lors de l’ajout/création d’une nouvelle fiche, il est obligatoire d’alimenter ce champ. A la sortie du champ, les coordonnées sont extraites de la fiche client/contact et les lignes deviennent accessibles.
Le bouton 
ouvre une fenêtre liste de sélection et de gestion des contacts/clients.
Le bouton 
à la droite du champ permet l’ouverture et la modification de la fiche du client. A la fermeture de ladite fiche les valeurs sont modifiées dans la fiche pièce.
Le bouton 
permet l’ajout d’un nouveau client.
Champ hôte
Ce champ comporte les mêmes éléments que le champ client.
Champ mode de règlement
Un clic dans le champ déclenche l’ouverture d’une liste déroulante. Le bouton ouvre une fenêtre liste de sélection et de gestion des modes de règlement.
A noter, qu’un mode de règlement par défaut peut être fixé, par exemple chèque à la commande.
Pour ceci :
- Cliquez sur le bouton .
- Dans la fenêtre de sélection d’un mode de règlement, cliquez sur le règlement souhaité.
- Cliquez sur le bouton droit de la souris puis sur
Définir comme règlement favori.
Champ adresse
En cas de nécessité, vous disposez du bouton 
, assistant de composition de l’adresse. En faisant usage de cette fonction, vous accéderez à une base complète de plus de 7000000 d’adresses françaises. Voir composer une adresse.
Le bouton ouvre une fenêtre liste de sélection et de gestion des adresses supplémentaires.
Le bouton ouvre une fenêtre pour la saisie d’une adresse supplémentaire, réutilisable à tout moment. Cette adresse sera accessible ensuite par le bouton .
Bouton 
carte de fidélité
Affiché uniquement pour une commande, un clic sur ce bouton ouvre et vous assure ainsi la gestion de la carte de fidélité de votre client. Voir fenêtre fiche carte de fidélité.
Texte d’alerte fidélité atteinte
Ce texte d’alerte, rouge clignotant, sur une nouvelle commande, vous avertira que la carte de fidélité de votre client est complète. Voir fenêtre fiche carte de fidélité.
Bouton 
Régler
Ce bouton est utilisable uniquement sur la commande. Un clic provoque la création d’un règlement correspondant au montant non réglé de la commande.
Onglet Ses demandes formulées
Visible uniquement sur une commande, il regroupe les sollicitations envisageables du client. Pour mémoire, toutes les demandes enregistrées sont ensuite consultables dans la fenêtres Demandes des contacts.
Onglet Son adresse de livraison
Il assure la gestion de l’adresse de livraison. Par défaut, il s’agira de l’adresse de référence. Il conviendra de la changer le cas échéant.
Le bouton ouvre une fenêtre liste de sélection et de gestion des adresses supplémentaires.
Le bouton ouvre une fenêtre pour la saisie d’une adresse supplémentaire, réutilisable à tout moment. Cette adresse sera accessible ensuite par le bouton .
Onglet Ses règlements
Sont fournis en détail les règlements d’une commande. L’icône permet la modification du règlement sélectionné. L’icône 
permet l’annulation du règlement sélectionné.
Onglet Ses pièces liées
Cette partie regroupe les pièces à l’origine de la création par transformation (fonction Transformer… de la fenêtre Mes pièces clients). L’icône 
ouvre la pièce transformée en aperçu avant impression. Par un clic sur le bouton droit puis 
casser le lien, il est possible d’effacer la liaison.
Voir aussi :
Fenêtre mes pièces clients
Description
Cette fenêtre regroupe toutes les pièces commerciales qui ont été saisies. Vous pouvez n’afficher que certaines pièces (commandes uniquement, par exemple) en cliquant sur l’onglet Commandes. L’onglet Toutes permet d’afficher tous les types de pièces. De même, il est possible de limiter l’affichage à une certaine période en entrant une date de début et de fin. A partir de la liste des pièces clients, vous avez l’opportunité d’ajouter, de modifier, de supprimer une pièce commerciale (devis, commandes, factures, bons de livraison, avoirs).
Fonctionnalités disponibles
| Icône | Description | Fonction exécutée à partir DE | ||
|---|---|---|---|---|
| Barres d’actions | Clic droit |
Accélérateur  |
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Ajouter une pièce |  |
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Modifier une sélection | |
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Supprimer une sélection | |
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Dupliquer une sélection | |
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Sélectionner/Désélectionner toutes les lignes | |
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Imprimer une liste ou une fiche d’une sélection | |
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Aperçu avant impression d’une liste ou fiche d’une sélection | |
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 Filtre les pièces pour afficher uniquement les non réglées (payées)
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 Articles à commander chez proWIN
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 Annuler les filtres
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Envoyer une sélection par e-mail | |
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Transformer une sélection :
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Régler automatiquement la sélection (un paiement complet est enregistré) | |
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Verrouiller une sélection | |
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Déverrouiller une sélection | |
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Fermer l’accélérateur | |
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Modifier les lignes d’une pièce
Les articles ajoutés figurent dans un tableau, corps de la pièce, affichant les références, désignations, quantités, calculs…
Suppression d’une ligne :
Pour supprimer une ligne sélectionnée, cliquez sur l’icône (En vidéo).
Vous disposez également d’une option de suppression par sélection accessible par un clic droit .
Modification d’un article :
Il existe trois possibilités pour changer un article sur une ligne (En vidéo).
- Sur la ligne concernée, entrez dans la colonne Référence par un double-clic et saisissez la nouvelle référence de l’article. Validez votre saisie par la touche tabulation de votre clavier
. - Sur la ligne concernée, cliquez sur l’icône . Sélectionnez ensuite l’article dans la liste.
- Sur la ligne concernée, entrez dans la colonne Article par un double-clic et saisissez le nom de l’article. Validez votre saisie par la touche tabulation de votre clavier .
Les zones Référence et Article bénéficient d’une saisie assistée. Dès les premiers caractères frappés, une donnée approchante vous sera automatiquement proposée. Un clic sur 
déclenche l’ouverture d’une liste déroulante.
Modification de la désignation imprimée :
Pour modifier l’intitulé d’un article, celui qui sera ultérieurement imprimé, cliquez sur l’icône 
(En vidéo).
Une fenêtre d’édition vous permettra alors de compléter le libellé, l’étendre, de le mettre en forme…
Après avoir apporté des modifications sur une désignation, il est important de ne pas réentrer en saisie dans la zone Référence ou la zone Article de la ligne en question. C’est en effet en sortant de ces zones que la désignation est alimentée. Vos changements seraient alors perdus.
Modification des valeurs numériques :
Seuls les chiffres, caractères en rouge, sont des valeurs modifiables (En vidéo).
Les valeurs numériques, caractères en noir, sont calculés et non modifiables.
Sont modifiables directement dans le tableau :
- La quantité
- Le prix unitaire TTC
- Le code TVA
- Le pourcentage de remise
- Le prix unitaire TTC de commissionnement
- Le pourcentage de la base de commissionnement
Remarque : Lorsqu’une remise est égale à 100%, la Quantité, le Prix Unitaire TTC, le Montant TTC, sont en fond rouge. Le repérage de l’article est ainsi facilité.
Ajouter des articles à une pièce
L’ajout des articles dans les lignes de votre pièce (commande, etc…) est une étape nécessaire.
Pour ce faire, vous disposez du boutons Ajouter dans la fenêtre de saisie de votre pièce.
- Dans la fenêtre de votre pièce, cliquez sur le bouton Ajouter.
- Choisissez parmi les 3 possibilités d’ajout : Ajout à partir de l’intégralité de la liste des articles ; Ajout à partir de vos articles favoris ; Ajout à partir des articles déjà achetés par votre client.
- Dans la liste des articles, cliquez sur la ligne de l’article à ajouter dans de votre pièce (A noter : un double-clic sur la ligne équivaut à un clic sur Ajouter aux lignes de ma pièce
du point suivant) . - Cliquez sur le bouton Ajouter aux lignes de ma pièce
- Restez dans la liste des articles tant que vous souhaitez ajouter d’autres articles aux lignes de votre pièce.
- Pour terminer l’ajout à partir de votre liste d’articles, cliquez sur le bouton Fermer
.
Voir aussi :
Composer une adresse
Ce module consiste à vous assister et à vous simplifier la rédaction d’une adresse.
Chaque fois qu’une adresse est à saisir, un bouton vous permettra de faire usage de la composition avec cet assistant.
Pour ce faire, plusieurs millions de voies françaises vous sont proposées.
- Entrez le code postal ou cliquez sur le bouton afin d’obtenir la liste des villes.
- Sélectionnez la commune/ville liée au code postal, dans la liste déroulante.
- Saisissez le numéro de la voie.
- Sélectionnez la nature de la voie (rue, boulevard, avenue, place…) ou la valeur à blanc (pour toutes les natures) dans la liste déroulante.
- Sélectionnez le nom de la voie dans la liste déroulante.
- Acceptez les données en cliquant sur le bouton Valider
Ajouter une pièce à un contact
Traditionnellement, la gestion des pièces des clients (ajout, modification, suppression) s’accomplit à partir de la fenêtre principale, par un clic sur Mes pièces clients .
Deux autres possibilités s’offrent cependant à vous pour ajouter une pièce (commande, etc…) à un client.
Dans la fenêtre Mes contacts
- Cliquez sur la ligne du contact dans la liste.
- Survolez ou cliquez sur l’accélérateur
- Cliquez sur l’option Ajouter une pièce du menu affiché.
Dans la fiche du contact
- Cliquez sur l’onglet Ses pièces.
- Cliquez sur le bouton Ajouter .
Créez votre première commande
- Dans la fenêtre principale, cliquez sur Mes pièces clients .
- Dans la fenêtre Mes pièces clients, cliquez sur l’onglet Toutes (Toutes les pièces clients) ou sur l’onglet Commandes (Uniquement les commandes).
- Sur la barre d’actions, cliquez sur l’icône Ajouter.
- Dans la fenêtre fiche commande, entrez la référence de la commande.
- Sélectionnez dans la liste déroulante votre client ou cliquez sur le bouton pour obtenir la liste détaillée de vos contacts.
- Le cas échéant, sélectionnez dans la liste déroulante l’hôte ou cliquez sur le bouton pour obtenir la liste détaillée de vos contacts.
- Sélectionnez dans la liste déroulante le mode de paiement ou cliquez sur le bouton pour obtenir la liste complète de vos modes de paiement.
- Ajoutez des articles à la commande par le bouton Ajouter .
- Enregistrez la commander par le bouton Valider .
Voir aussi :
- En vidéo
- Modifier les lignes d’une pièce
- Ajouter une pièce à partir de Mes contacts
- Ajouter des articles à une pièce