Archives de catégorie : Client
Fenêtre extraire les adresses electroniques
Description
Les adresses électroniques des contacts sélectionnés seront extraites à partir de cette fenêtre pour permettre un envoi à l’aide d’une application de messagerie externe.
Préalablement, il faudra avoir ouvert aussi l’application de messagerie externe pour basculer de l’une à l’autre le moment venu.
A la fermeture de la fenêtre, l’extraction est perdue. Néanmoins, l’opération peut se répéter autant de fois que nécessaire.
Liste déroulante Mon application de messagerie externe
La liste propose les applications les plus courantes.
Pour les applications non répertoriées, il est également proposé les deux séparateurs des adresses les plus courants ( ; et , )
Cette liste détermine donc la façon de formater les adresses électroniques.
Champ Nombre d’adresses à envoyer par lot
Dans une application de messagerie, le nombre d’adresses électroniques est limité pour un même courrier.
La valeur sera celle prévue par l’application tierce.
Par défaut, 100 est toujours affiché.
Bouton Extraire les adresses mails
C’est à partir de ce bouton que se réalise l’extraction et la préparation du découpage des adresses.
Tableau des lots
Il contient tous les lots extraits et formatés pour l’application externe.
Un clic sur l’icône 
supprime un lot extrait.
Un clic sur l’icône 
copie dans le presse-papiers (en mémoire) le lot d’adresses. Sur la même ligne, un 
indiquera que la copie s’est bien déroulée.
Dans le courrier électronique de l’application externe, il suffira dans la zone à de coller le contenu du presse-papiers (en mémoire) par un clic sur 
le bouton droit de la souris, option Coller, ou par un CTRL+V (en maintenant la touche Ctrl du clavier enfoncée, appuyez sur la touche V du clavier).
Voir aussi :
Statistiques clients
Fenêtre demandes des contacts
Description
Cette fenêtre centralise d’une part les demandes directement ajoutées dans cette même fenêtre et d’autre part, celles saisies sur une commande, voir fenêtre fiche pièce client.
Les demandes peuvent porter sur n’importe quel sujet. Les natures des souhaits sont personnalisables (icône 
de la barre d’actions puis 
Gérer les natures des souhaits).
de la barre d’actions puis Gérer les natures des souhaits).Trois natures sont proposées par défaut :
- Souhait de démonstration et cadeaux.
- Souhait d’informations sur l’activité de conseiller.
- Souhait sur un article.
Fonctionnalités disponibles
| Icône | Description | Fonction exécutée à partir DE | ||
|---|---|---|---|---|
| Barres d’actions | Clic droit |
Accélérateur  |
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Ajouter une demande |  |
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Modifier une sélection | |
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Supprimer une sélection | |
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Dupliquer une sélection | |
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Sélectionner/Désélectionner toutes les lignes | |
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Imprimer une liste ou une fiche d’une sélection | |
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Aperçu avant impression d’une liste ou fiche d’une sélection | |
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Gérer les natures des souhaits |
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 Annuler les filtres
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Envoyer un e-mail à une sélection | |
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 Ajouter un rendez-vous démo dans l’agenda |
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Ouvrir la fiche du contact | |
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Verrouiller une sélection | |
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Déverrouiller une sélection | |
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Fermer l’accélérateur | |
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Voir aussi :
Fenêtre fiche carte de fidélité
Description
La carte de fidélité est un outil marketing permettant de fidéliser un client. Matérialisée sous forme de carte nominative, elle récapitule les achats d’un client, extraits automatiquement des commandes. Ces achats sont dénommés des fidélités.
Une carte de fidélité est notamment consultable et gérable à partir de la fenêtre de saisie d’une commande (fenêtre fiche commande).
Le cas échéant, lors d’une nouvelle commande, un message clignotant vous avertira d’une possible récompense.
C’est donc à votre guise que vous attribuerez un avantage, sous forme de services, cadeaux ou de remises. Dès lors, la fonction 
Récompenser, bouton ou clic droit prévu à cet effet, marque les fidélités (achats) comme récompensées. Les fidélités (achats) à récompenser sont déterminées selon une sélection.
Récompenser, bouton ou clic droit prévu à cet effet, marque les fidélités (achats) comme récompensées. Les fidélités (achats) à récompenser sont déterminées selon une sélection.Par défaut les fidélités déjà récompensées ne s’affichent pas, il faut utiliser l’icône 
de la barre d’action pour obtenir la liste des fidélités récompensées.
de la barre d’action pour obtenir la liste des fidélités récompensées.Fonctionnalités disponibles
| Icône | Description | Fonction exécutée à partir DE | ||
|---|---|---|---|---|
| Barres d’actions | Clic droit |
Accélérateur |
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Ajouter une fidélité à la carte | |
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Modifier une sélection | |
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Supprimer une sélection | |
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Dupliquer une sélection | |
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Sélectionner/Désélectionner toutes les lignes | |
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Imprimer une liste ou une fiche d’une sélection | |
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Aperçu avant impression d’une liste ou fiche d’une sélection | |
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Afficher uniquement les fidélités non récompensées
Afficher les fidélités récompensées et non récompensées
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 Reconstituer les fidélités d’après les commandes déjà passées par le client |
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Inclure/Exclure les pièces verrouillées
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Récompenser la sélection | |
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Annuler une récompense pour la sélection | |
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Verrouiller une sélection | |
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Déverrouiller une sélection | |
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Fermer l’accélérateur | |
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Articles d’un client
Description
La liste fournit sommairement tous les articles déjà achetés par un client.
Une commande pour ce client peut être directement créée à partir d’une sélection dans cette liste d’articles.
Fonctionnalités disponibles
| Icône | Description | Fonction exécutée à partir DE | ||
|---|---|---|---|---|
| Barres d’actions | Clic droit |
Accélérateur |
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Création d’une commande pour une sélection | |
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Modifier une sélection | |
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Imprimer une liste ou une fiche d’une sélection | |
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Aperçu avant impression d’une liste ou fiche d’une sélection | |
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 Inventaire du stock |
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Annuler les filtres
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Fenêtre fiche contact
Description
Cette fenêtre concentre toutes les données relatives à un contact, client, mandataire, etc…
Champ Titre/Civilité
Un clic dans le champ déclenche l’ouverture d’une liste déroulante. Le bouton 
ouvre une fenêtre liste de sélection et de gestion des titres/civilités.
A noter, qu’un titre par défaut peut être fixé, par exemple MME.
Pour ceci :
- Cliquez sur le bouton .
- Dans la fenêtre de sélection du titre, cliquez sur le titre concerné.
- Cliquez sur le bouton droit de la souris puis sur
Définir comme titre favori.
Champ Nom
Une valeur doit être obligatoirement saisie dans cette zone.
Champs Ce contact…
Les champs Ce contact est un client… Ce contact est un hôte… Ce contact à une carte… sont gérés automatiquement par l’application. Il s’avère inutile de saisir des valeurs dans ces champs sauf à reprendre des données très anciennes.
Champ adresse de l’onglet Ses coordonnées
En cas de nécessité, vous disposez du bouton 
, assistant de composition de l’adresse. En faisant usage de cette fonction, vous accéderez à une base complète de plus de 7000000 d’adresses françaises. Voir composer une adresse.
Onglet Ses pièces
Sont inventoriées les pièces commerciales enregistrées pour le contact en tant que client. L’icône efface la pièce sélectionnée. L’icône 
ouvre en consultation ou modification la pièce sélectionnée. Le bouton Ajouter permet de créer une nouvelle pièce pour le contact. Le bouton Aperçu offre la possibilité de visualiser et d’imprimer la ou les pièces sélectionnées.
Onglet Ses articles
Il retrace l’historique de tous les articles commandés par le client. L’icône permet d’accéder et modifier la commande comportant l’article.
Onglet Ses démos
La liste affichée énumère les commandes passées pendant des démos par les participants (clients) lorsque le contact était l’hôte ou l’hôtesse. L’icône permet de consulter ou modifier la commande sélectionnée.
Bouton 
Plan de l’adresse
Ouvre la cartographie Internet afin de localiser l’adresse du contact.
Bouton 
Annuaire téléphonique
Ouvre l’annuaire téléphonique et recherche le téléphone du contact.
Bouton 
Infos perso
Un clic sur ce bouton déclenche l’ouverture d’une fenêtre complémentaire qui vous permettra de saisir librement jusqu’à cinq valeurs différentes (à définir pour l’ensemble de vos contacts).
Ces données s’afficheront aussi dans la fenêtre Mes contacts avec la possibilité de réaliser des recherches ou filtres.
Composer une adresse
Ce module consiste à vous assister et à vous simplifier la rédaction d’une adresse.
Chaque fois qu’une adresse est à saisir, un bouton vous permettra de faire usage de la composition avec cet assistant.
Pour ce faire, plusieurs millions de voies françaises vous sont proposées.
- Entrez le code postal ou cliquez sur le bouton afin d’obtenir la liste des villes.
- Sélectionnez la commune/ville liée au code postal, dans la liste déroulante.
- Saisissez le numéro de la voie.
- Sélectionnez la nature de la voie (rue, boulevard, avenue, place…) ou la valeur à blanc (pour toutes les natures) dans la liste déroulante.
- Sélectionnez le nom de la voie dans la liste déroulante.
- Acceptez les données en cliquant sur le bouton Valider
Ajouter une pièce à un contact
Traditionnellement, la gestion des pièces des clients (ajout, modification, suppression) s’accomplit à partir de la fenêtre principale, par un clic sur Mes pièces clients .
Deux autres possibilités s’offrent cependant à vous pour ajouter une pièce (commande, etc…) à un client.
Dans la fenêtre Mes contacts
- Cliquez sur la ligne du contact dans la liste.
- Survolez ou cliquez sur l’accélérateur
- Cliquez sur l’option Ajouter une pièce du menu affiché.
Dans la fiche du contact
- Cliquez sur l’onglet Ses pièces.
- Cliquez sur le bouton Ajouter .
Ajouter un nouveau client puis ajouter sa commande
Cette fonction permet d’enchaîner la création d’un client puis immédiatement de saisir sa commande.
Elle s’exécute uniquement à partir de l’accélérateur dans les fenêtres Mes contacts ou Mes pièces clients.
- Saisissez les informations de votre client
- Enregistrez ses données par le bouton Valider
- Les coordonnées de votre client seront reportées automatiquement dans la commande
- Complétez par les articles commandés
- Enregistrez la commande par le bouton Valider