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Client, Contact

Fenêtre fiche contact

Description

Cette fenêtre concentre toutes les données relatives à un contact, client, mandataire, etc…

Champ Titre/Civilité

Un clic dans le champ déclenche l’ouverture d’une liste déroulante. Le bouton Bonton_listeouvre une fenêtre liste de sélection et de gestion des titres/civilités.

A noter, qu’un titre par défaut peut être fixé, par exemple MME.

Pour ceci :

  1. Cliquez sur le bouton Bonton_liste.
  2. Dans la fenêtre de sélection du titre, cliquez sur le titre concerné.
  3. Cliquez sur clic_droitle bouton droit de la souris puis sur VST18220 Définir comme titre favori.

Champ Nom

Une valeur doit être obligatoirement saisie dans cette zone.

Champs Ce contact…

Les champs Ce contact est un client… Ce contact est un hôte… Ce contact à une carte… sont gérés automatiquement par l’application. Il s’avère inutile de saisir des valeurs dans ces champs sauf à reprendre des données très anciennes.

Champ adresse de l’onglet Ses coordonnées

En cas de nécessité, vous disposez du bouton FLS18228_16_1, assistant de composition de l’adresse. En faisant usage de cette fonction, vous accéderez à une base complète de plus de 7000000 d’adresses françaises. Voir composer une adresse.

Onglet Ses pièces

Sont inventoriées les pièces commerciales enregistrées pour le contact en tant que client. L’icône VST12206_19_1 efface la pièce sélectionnée. L’icône VST12425_16_1 ouvre en consultation ou modification la pièce sélectionnée. Le bouton VST18111c_18_1 Ajouter permet de créer une nouvelle pièce pour le contact. Le bouton VST13120_18_1 Aperçu offre la possibilité de visualiser et d’imprimer la ou les pièces sélectionnées.

Onglet Ses articles

Il retrace l’historique de tous les articles commandés par le client. L’icône VST12425_16_1 permet d’accéder et modifier la commande comportant l’article.

Onglet Ses démos

La liste affichée énumère les commandes passées pendant des démos par les participants (clients) lorsque le contact était l’hôte ou l’hôtesse. L’icône VST12425_16_1 permet de consulter ou modifier la commande sélectionnée.

Bouton VST04180_16_1 Plan de l’adresse

Ouvre la cartographie Internet afin de localiser l’adresse du contact.

Bouton VST01765 Annuaire téléphonique

Ouvre l’annuaire téléphonique et recherche le téléphone du contact.

Bouton VST18134g1 Infos perso

Un clic sur ce bouton déclenche l’ouverture d’une fenêtre complémentaire qui vous permettra de saisir librement jusqu’à cinq valeurs différentes (à définir pour l’ensemble de vos contacts).

Ces données s’afficheront aussi dans la fenêtre Mes contacts avec la possibilité de réaliser des recherches ou filtres.

InfosPerso

 

Client, Contact, Pièce commerciale

Composer une adresse

Ce module consiste à vous assister et à vous simplifier la rédaction d’une adresse.

Champ_adresse

Chaque fois qu’une adresse est à saisir, un bouton FLS18228_16_1 vous permettra de faire usage de la composition avec cet assistant.

Pour ce faire,  plusieurs millions de voies françaises vous sont proposées.

Composer_adresse

  1. Entrez le code postal ou cliquez sur le bouton Bonton_liste afin d’obtenir la liste des villes.
  2. Sélectionnez la commune/ville liée au code postal, dans la liste déroulante.
  3. Saisissez le numéro de la voie.
  4. Sélectionnez la nature de la voie (rue, boulevard, avenue, place…) ou la valeur à blanc (pour toutes les natures) dans la liste déroulante.
  5. Sélectionnez le nom de la voie dans la liste déroulante.
  6. Acceptez les données en cliquant sur le bouton Valider VST01610_16_1

 

 

 

Client, Contact, Pièce commerciale

Ajouter une pièce à un contact

Traditionnellement, la gestion des pièces des clients (ajout, modification, suppression) s’accomplit à partir de la fenêtre principale, par un clic sur Mes pièces clients VST12449_16_1.

Deux autres possibilités s’offrent cependant à vous pour ajouter une pièce (commande, etc…) à un client.

Dans la fenêtre Mes contacts

Mescontacts_ajouterpiece

  1. Cliquez sur la ligne du contact dans la liste.
  2. Survolez ou cliquez sur l’accélérateur Action
  3. Cliquez sur l’option Ajouter une pièce VST12449_16_1 du menu affiché.

Dans la fiche du contact

fiche_contact_sespieces

  1. Cliquez sur l’onglet Ses pièces.
  2. Cliquez sur le bouton Ajouter VST18111c_18_1.

 

Pièce commerciale

Créez votre première commande

 

Ajouter_piece

  1. Dans la fenêtre principale, cliquez sur Mes pièces clients VST12449_16_1.
  2. Dans la fenêtre Mes pièces clients, cliquez sur l’onglet Toutes (Toutes les pièces clients) ou sur l’onglet Commandes (Uniquement les commandes).
  3. Sur la barre d’actions, cliquez sur l’icône VST18111c_18_1 Ajouter.
  4. Dans la fenêtre fiche commande, entrez la référence de la commande.
  5. Sélectionnez dans la liste déroulante votre client ListeDeroulante ou cliquez sur le bouton Bonton_liste pour obtenir la liste détaillée de vos contacts.
  6. Le cas échéant, sélectionnez dans la liste déroulante l’hôteListeDeroulante ou cliquez sur le bouton Bonton_listepour obtenir la liste détaillée de vos contacts.
  7. Sélectionnez dans la liste déroulante le mode de paiement ListeDeroulante ou cliquez sur le bouton Bonton_liste pour obtenir la liste complète de vos modes de paiement.
  8. Ajoutez des articles à la commande par le bouton Ajouter VST18111c_18_1.
  9. Enregistrez la commander par le bouton Valider VST01610_16_1.

Voir aussi :

 

 

Client, Contact, Pièce commerciale

Ajouter un nouveau client puis ajouter sa commande

Cette fonction permet d’enchaîner la création d’un client puis immédiatement de saisir sa commande.

Elle s’exécute uniquement à partir de l’accélérateur Action dans les fenêtres Mes contacts ou Mes pièces clients.Accelerateur_ajouter_client_commande

Ajouter_client_puis_commande

  1. Saisissez les informations de votre client
  2. Enregistrez ses données par le bouton Valider VST01610_16_1
  3. Les coordonnées de votre client seront reportées automatiquement dans la commande
  4. Complétez par les articles commandés
  5. Enregistrez la commande par le bouton Valider VST01610_16_1

 

Client, Pièce commerciale

Créer un client lors de la saisie d’une pièce

 

ajouter_contact_liste_selection

 

ajouter_contact_liste_selection_suite

 

  1. Dans la fenêtre Fiche pièce (Commande ou autre), cliquez sur le bouton Bonton_listedu champ Client.
  2. Dans la fenêtre de Sélection d’un client, sur la barre d’actions, cliquez sur l’icône VST18111c_18_1 Ajouter .
  3. Saisissez les informations de votre client dans la Fiche contact
  4. Enregistrez les données par le bouton Valider VST01610_16_1.
  5. Dans la fenêtre de Sélection d’un client, cliquez sur le nom de votre client puis valider votre choix par le bouton Valider VST01610_16_1.

 

Voir aussi :

 

Client, Contact

Créez votre premier client

 

Ajouter_contact

  1. Dans la fenêtre principale, cliquez sur Mes contacts VST15220d_16_1.
  2. Dans la fenêtre Mes contacts, sur la barre d’actions, cliquez sur l’icône VST18111c_18_1 Ajouter.
  3. Saisissez les informations dans la fenêtre Fiche contact.
  4. Enregistrez ses données par le bouton Valider VST01610_16_1.

Il faut renseigner au minimum le nom du contact.

L’adresse, le courrier électronique, les téléphones sont placés dans l’onglet Ses coordonnées.

Les cases à cocher (Ce contact est un client, Ce contact est un hôte…) sont gérées automatiquement par l’application.

Les onglets Ses pièces, Ses articles, Ses Démos seront alimentés par les pièces clients (commandes…).

 

Voir aussi :

 

 

Environnement de travail

La fenêtre fiche

 

fenetre_fiche

Elle contient les informations nécessaires aux traitements ultérieurs.

Cette fenêtre s’ouvre lors d’un ajout (création), modification, ou procédures spécifiques.

Elle est composée en majorité de champs de saisie. Elle peut aussi inclure des onglets pour scinder les données ainsi que des listes de consultation.

Pour changer de champ de saisie, on utilisera la touche Touche_tab du clavier ou un clic de la souris.

Couramment un bouton Valider bouton permet de confirmer son enregistrement. A l’inverse, le bouton Annuler VST01625  permet de fermer la fiche sans tenir compte des champs saisis.

La touche Entrée ↵ du clavier équivaut à un clic sur le bouton Valider.

Environnement de travail

Optimiser la base de données

Les données sont organisées afin de faciliter les traitements.

Certaines perturbations, telles qu’une coupure intempestive ou une fin anormale de MyProWin risquent de déclasser les données. L’optimisation récupère ceci.  

Cette fonctionnalité est également préconisée pour compacter les données supprimées. Les données supprimées sont marquées comme telles et bien qu’invisibles elles utilisent toujours de la place dans votre ordinateur. Le compactage réduira significativement la place occupée par les données.

Pour déclencher directement l’optimisation :

  1. Sur la fenêtre principale, cliquez sur le bouton VST12500_16_1 Mes outils .
  2. Cliquez sur l’option VST18040c_21_1Optimiser la base de données.

 Une jauge permet d’en suivre l’avancement.

 

Voir aussi :