Intégration des modifications juridiques et structurelles de proWIN France.
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Mise à jour version 5.6
Bouton 
Annuaire de la fiche contact
Rétablissement de la connexion avec le serveur de l’annuaire téléphonique après une redéfinition des requêtes par le fournisseur de ce service.
Impression d’une pièce (commande, facture…)
Ajout d’un symbole monétaire.
Fenêtre fiche article
Description
Vous trouverez dans cette fenêtre toutes les informations relative à l’article.
Champ Désignation
Il contient la valeur qui sera affichée dans les listes (fenêtres, listes déroulantes…).
Champ Désignation longue
Il s’agit du libellé qui sera porté sur les pièces commerciales (commandes, factures, devis… )
Vous pouvez éventuellement mettre en forme le texte en modifiant la taille, couleur des caractères…
Champ Prix unitaire
Le prix affiché correspond toujours au tarif le plus récent connu.
La jour permet de déterminer à quelle date s’appliquera le prix.
Un clic sur le bouton 
affiche la liste de l’historique des prix.
Ainsi, lors de la saisie d’une commande (ou autre pièce), le tarif de l’article sera recherché dans l’historique et fourni en fonction de la date de la commande.
Il est néanmoins possible, en cas d’historique partiel, d’entrer un prix avec son jour d’application. A la validation, l’historique sera actualisé.
Onglet Son image
Assure la gestion de l’image de l’article.
Le bouton 
Insérer à partir d’une image associe à la fiche une image déjà stockée dans votre machine.
Le bouton 
Effacer l’image retire l’image associée à l’article.
Le bouton 
Enregistrer-sous… enregistre l’image de la fiche vers n’importe quel emplacement sur votre machine.
Onglet Ses commandes, facturations…
Sont retournées toutes les pièces commerciales comportant l’article. L’icône 
ouvre en consultation ou modification la pièce sélectionnée.
Pour transmettre un e-mail directement au client affiché dans la liste, il faut faire usage du 
bouton droit de la souris puis dans le menu contextuel 
Envoyer un e-mail au client.
Verrouiller une ligne
Le verrouillage consiste à bloquer en utilisation un enregistrement. Une ligne verrouillée, ne s’affiche plus par défaut dans une fenêtre liste. Pour afficher les lignes verrouillées : voir la fonction déverrouillage d’une ligne.
Par exemple, pour un raison quelconque, contentieux, décès… vous ne souhaitez plus que l’un de vos clients puissent être utiliser à l’avenir.
Pour ceci :
- Dans la fenêtre Mes contacts.
- Recherchez le contact concerné.
- Cliquez sur la ligne du contact pour le sélectionner.
- Cliquez sur le bouton droit de la souris.
- Cliquez sur la fonction
Verrouiller.
ou
- Dans la fenêtre Mes contacts.
- Recherchez le contact concerné.
- Cliquez sur la ligne du contact pour le sélectionner.
- Cliquez sur
l’icone Modifier de la barre d’actions. - Dans la fenêtre du contact, cochez Verrouiller l’utilisation de ce contact .
Voir aussi :
Fenêtre fiche agenda – évènement
Description
Vous trouverez dans cette fenêtre toutes les données relatives à un évènement d’agenda.
Les champs affichés varient en fonction de la nature de l’évènement.
Trois natures sont définies :
- Le rendez-vous.
- La tâche.
- L’information.
Champ Evènement
Un clic dans le champ déclenche l’ouverture d’une liste déroulante. Le bouton ouvre une fenêtre liste de sélection et de gestion des types d’évènements.
Champ Sens
Le sens caractérise la direction de l’action.
Trois sens sont disponibles :
- Entrant (Quelque chose est plutôt attendu).
- Sortant (Quelque chose est à fournir).
- Interne (Quelque chose me concernant).
Champ Contact
Sous la forme d’une liste déroulante, ce champ détermine la personne concernée par l’évènement. Le bouton ouvre une fenêtre liste de sélection et de gestion des contacts.
Champ Description
Il vous permet de décrire sommairement l’évènement
Champ Lieu
Indique le lieu de déroulement d’un rendez-vous.
Onglet Périodicité
Il contient les éléments de gestion de la répétitivité. A noter que l’onglet périodicité ne s’applique pas à un évènement de nature information.
La case à cocher Cet évènement est reconductible déclenche la récurrence. Dans ce cas, une échéance de la récurrence peut être fixée ou dans le cas inverse, elle demeure illimitée, sans fin.
Quatre modes de répétition :
- L’évènement sera répété tous les jours (quotidiennement).
- L’évènement sera répété toutes les semaines(hebdomadairement) à jour précis.
- L’évènement sera répété tous les mois (mensuellement).
- L’évènement sera répété toutes les années (annuellement).
Onglet Rappel
Il spécifie en premier lieu si l’évènement doit faire l’objet d’un rappel puis en second lieu, à quel moment doit être déclenché l’avertissement. Une liste déroulante vous proposera plusieurs durées, de 30 minutes avant jusqu’à deux semaines avant l’évènement.
Onglet Divers
Il autorise le changement de la nature de l’évènement ainsi que le verrouillage de l’utilisation.
Onglet Priorité/Statut
Il assure la gestion du niveau de priorité ainsi que du statut.
Le statut est géré par l’application.
Trois priorités :
- Faible.
- Normale.
- Haute (afin de retenir votre attention, la ligne aura un fond rouge dans la fenêtre des rappels).
Cinq statuts :
- Non commencé.
- En cours de réalisation.
- Terminé.
- Attente de quelqu’un d’autre.
- Différé.
Le statut est automatiquement « Non commencé » à l’ajout de l’évènement.
Le statut passe à « En cours de réalisation » lorsque le rappel a été supprimé et que l’évènement est récurrent. Il y aura donc ultérieurement un autre rappel.
Le statut passe automatiquement à « différé » lorsque vous reportez le rappel dans la fenêtre des rappels.
Le statut passe automatiquement à « Terminé » lorsque l’évènement est supprimé dans la fenêtre des rappels et qu’il n’est plus reconductible.
Fenêtre demandes des contacts
Description
Cette fenêtre centralise d’une part les demandes directement ajoutées dans cette même fenêtre et d’autre part, celles saisies sur une commande, voir fenêtre fiche pièce client.
Les demandes peuvent porter sur n’importe quel sujet. Les natures des souhaits sont personnalisables (icône 
de la barre d’actions puis 
Gérer les natures des souhaits).
de la barre d’actions puis Gérer les natures des souhaits).Trois natures sont proposées par défaut :
- Souhait de démonstration et cadeaux.
- Souhait d’informations sur l’activité de conseiller.
- Souhait sur un article.
Fonctionnalités disponibles
| Icône | Description | Fonction exécutée à partir DE | ||
|---|---|---|---|---|
| Barres d’actions | Clic droit |
Accélérateur  |
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 |
Ajouter une demande |  |
|
|
| |
Modifier une sélection | |
|
|
 |
Supprimer une sélection | |
|
|
 |
Dupliquer une sélection | |
|
|
 |
Sélectionner/Désélectionner toutes les lignes | |
||
 |
Imprimer une liste ou une fiche d’une sélection | |
||
 |
Aperçu avant impression d’une liste ou fiche d’une sélection | |
||
 |
Gérer les natures des souhaits |
|
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 |
 Annuler les filtres
|
|
||
|
Envoyer un e-mail à une sélection | |
||
 |
 Ajouter un rendez-vous démo dans l’agenda |
|
|
|
|
Ouvrir la fiche du contact | |
|
|
|
Verrouiller une sélection | |
||
 |
Déverrouiller une sélection | |
||
 |
Fermer l’accélérateur | |
||
Voir aussi :
Déplacement d’une pièce client
Description
Le déplacement d’une pièce client vers une autre consiste à changer le type de la pièce.
Cette opération est prévue dans le cas d’une erreur de choix du type, à la création d’une pièce. J’ai saisi, par exemple, une facture alors que je souhaitais initialement une commande. Le déplacement corrigera cette inexactitude.
Pour exécuter cette action :
- Dans le fenêtre
Mes pièces clients. - Cliquez sur la ligne pour la sélectionner ou sélectionnez les lignes concernées.
- Appuyez sur la touche ALT de votre clavier puis en la maintenant enfoncée, appuyez sur la touche D.
- Choisissez dans la boîte de dialogue, le déplacement à réaliser.
Transformation d’une pièce client
Description
Pour vous éviter une double saisie ou resaisie, la fonction de transformation vous permet le transfert d’une pièce vers une autre pièce client.
Il convient néanmoins de respecter un ordre logique, comme indiqué ci-dessus. De la sorte, il est possible de transformer directement une commande en facture ou une commande en bon de livraison. Par contre, n’est pas autorisé le transfert de facture en commande.
Cette action s’effectue comme suit :
- Dans la fenêtre Mes pièces clients.
- Cliquez sur la ligne de la pièce pour la sélectionner ou sélectionnez plusieurs lignes à traiter.
- Cliquez sur le bouton droit de la souris ou survolez
l’accélérateur. - Cliquez sur l’option
Transformer… de votre choix.
Après une transformation, la nouvelle pièce ajoutée automatiquement est entièrement modifiable. Voir modification des lignes d’une pièce.
Voir aussi :
Fenêtre fiche pièce client (commande, facture…)
Description
La pièce client est un élément crucial de votre activité de gestion, tout particulièrement la commande.
Il s’agira en fonction de la nature de la pièce, d’un devis, d’une commande, d’un bon de livraison, d’une facture, d’un bon d’échange.
De nombreuses zone sont communes aux différents types de pièces, la méthode de saisie ne variant pas de l’une à l’autre.
Champ client
Lors de l’ajout/création d’une nouvelle fiche, il est obligatoire d’alimenter ce champ. A la sortie du champ, les coordonnées sont extraites de la fiche client/contact et les lignes deviennent accessibles.
Le bouton ouvre une fenêtre liste de sélection et de gestion des contacts/clients.
Le bouton à la droite du champ permet l’ouverture et la modification de la fiche du client. A la fermeture de ladite fiche les valeurs sont modifiées dans la fiche pièce.
Le bouton 
permet l’ajout d’un nouveau client.
Champ hôte
Ce champ comporte les mêmes éléments que le champ client.
Champ mode de règlement
Un clic dans le champ déclenche l’ouverture d’une liste déroulante. Le bouton ouvre une fenêtre liste de sélection et de gestion des modes de règlement.
A noter, qu’un mode de règlement par défaut peut être fixé, par exemple chèque à la commande.
Pour ceci :
- Cliquez sur le bouton .
- Dans la fenêtre de sélection d’un mode de règlement, cliquez sur le règlement souhaité.
- Cliquez sur le bouton droit de la souris puis sur
Définir comme règlement favori.
Champ adresse
En cas de nécessité, vous disposez du bouton 
, assistant de composition de l’adresse. En faisant usage de cette fonction, vous accéderez à une base complète de plus de 7000000 d’adresses françaises. Voir composer une adresse.
Le bouton ouvre une fenêtre liste de sélection et de gestion des adresses supplémentaires.
Le bouton ouvre une fenêtre pour la saisie d’une adresse supplémentaire, réutilisable à tout moment. Cette adresse sera accessible ensuite par le bouton .
Bouton 
carte de fidélité
Affiché uniquement pour une commande, un clic sur ce bouton ouvre et vous assure ainsi la gestion de la carte de fidélité de votre client. Voir fenêtre fiche carte de fidélité.
Texte d’alerte fidélité atteinte
Ce texte d’alerte, rouge clignotant, sur une nouvelle commande, vous avertira que la carte de fidélité de votre client est complète. Voir fenêtre fiche carte de fidélité.
Bouton 
Régler
Ce bouton est utilisable uniquement sur la commande. Un clic provoque la création d’un règlement correspondant au montant non réglé de la commande.
Onglet Ses demandes formulées
Visible uniquement sur une commande, il regroupe les sollicitations envisageables du client. Pour mémoire, toutes les demandes enregistrées sont ensuite consultables dans la fenêtres Demandes des contacts.
Onglet Son adresse de livraison
Il assure la gestion de l’adresse de livraison. Par défaut, il s’agira de l’adresse de référence. Il conviendra de la changer le cas échéant.
Le bouton ouvre une fenêtre liste de sélection et de gestion des adresses supplémentaires.
Le bouton ouvre une fenêtre pour la saisie d’une adresse supplémentaire, réutilisable à tout moment. Cette adresse sera accessible ensuite par le bouton .
Onglet Ses règlements
Sont fournis en détail les règlements d’une commande. L’icône permet la modification du règlement sélectionné. L’icône 
permet l’annulation du règlement sélectionné.
Onglet Ses pièces liées
Cette partie regroupe les pièces à l’origine de la création par transformation (fonction Transformer… de la fenêtre Mes pièces clients). L’icône 
ouvre la pièce transformée en aperçu avant impression. Par un clic sur le bouton droit puis 
casser le lien, il est possible d’effacer la liaison.
Voir aussi :
Fenêtre des rappels
Description
La liste des rappels vous fournit tous les évènements à ne pas oublier. Y figure la date de l’évènement, sa désignation, le contact concerné ainsi que la date et heure du rappel.
Faire disparaître un rappel
Effacez le rappel par un clic sur l’icône de la barre d’actions ou par clic sur le bouton droit de la souris puis option Supprimer ou par un clic sur l’icône .
Un évènement reconductible, une date d’anniversaire par exemple, vous sera automatiquement reproposé en fonction de la périodicité déterminée.
Reporter un rappel
Un rappel que vous ne souhaitez pas traiter immédiatement pourra faire l’objet d’un report.
Pour ceci :
- Sélectionnez le ou les rappels.
- Cliquez dans la liste déroulante dans le bas de la fenêtre.
- Sélectionnez la durée du report.
- Cliquez pour finir sur le bouton Reporter rappel de.
Fonctionnalités disponibles
| Icône | Description | Fonction exécutée à partir DE | ||
|---|---|---|---|---|
| Barres d’actions | Clic droit |
Accélérateur |
||
| |
Modifier une sélection | |
|
|
|
Supprimer une sélection | |
|
|
|
Envoyer un e-mail à une sélection | |
|
|
| |
Imprimer une liste ou une fiche d’une sélection | |
||
|
Aperçu avant impression d’une liste ou fiche d’une sélection | |
||
 |
Ouvrir la fiche du contact pour la sélection | |
||
|
Inclure/Exclure les évènements verrouillés
|
|
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|
Verrouiller une sélection | |
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|
Déverrouiller une sélection | |
||
|
 Stopper les alertes |
|
||
